הפורמט שלכם, לא של הכלי
מגדירים איך נראה סיכום שימושי אצלכם: החלטות, פתוחים, סיכונים. הסיכום נכתב לפי המבנה הזה בכל פעם.
כאב: מה קורה אחרי הפגישה
פגישות: התמלול הוא לא הבעיה, המעקב הוא הבעיה
כמעט כל כלי פגישות יודע לתמלל ולסכם. ועדיין, שבועיים אחרי הפגישה אף אחד לא זוכר מי היה אמור לעשות מה, והמשימות חיות בסיכום שאיש לא פותח. הפער הוא לא בתמלול, הוא במה שקורה בדקה שאחריו.
סיכום בפורמט שלכם
משימות אוטומטיות
מעקב התחייבויות
CRM ומערכות פנים
איפה זה נשבר
ארבעה מקומות שחוזרים בכל ארגון שבדקנו.
סיכום שאיש לא קוראמסמך ארוך שנשלח לכולם, ונפתח בערך על ידי אף אחד
משימות בלי בעליםנכתב "צריך לבדוק", בלי מי ובלי מתי, ולכן זה לא קורה
שתי מערכות מקבילותהסיכום ביומן או במייל, המשימות במערכת אחרת, ואין קשר ביניהן
אין תזכורתההתחייבות עולה שוב רק בפגישה הבאה, כשכבר מאוחר
מה אנחנו עושים
מהפגישה לפעולה, בלי שלב ידני באמצע
אנחנו בונים את השרשרת שאחרי הסיכום, בכלים שכבר יש לכם.
משימות נפתחות לבד
כל התחייבות הופכת למשימה במערכת שאתם כבר עובדים בה, עם בעלים ותאריך, דרך n8n, Zapier או Power Automate.
מעקב שרודף
תזכורת יוצאת לבעל המשימה לפני התאריך ולא אחריו, ומה שנשאר פתוח עולה אוטומטית לפגישה הבאה.
עדכון המערכות
שיחות לקוח מתעדכנות ב-CRM בלי שמישהו יקליד את זה שוב, כולל השלב הבא והתאריך שסוכם.
הסימנים שזה הכאב שלכם
זה בדרך כלל הכאב של ארגונים עם הרבה פגישות חוצות מחלקות.
אם זה נשמע מוכר, שווה שיחה
- יש לכם כלי תמלול ועדיין אין מעקב אמיתי
- ישיבות סטטוס מתחילות מלשחזר מה סוכם בפעם הקודמת
- מנהלי לקוח מקלידים אחרי כל שיחה את אותם פרטים ל-CRM
- התחייבויות ללקוחות נופלות בין הכיסאות
מה שואלים אותנו על זה?
צריך להחליף את כלי הפגישות שלנו?
כמעט אף פעם לא. אנחנו בונים על מה שכבר מוקלט אצלכם, בין אם זה Teams, Meet, Zoom או כלי תמלול ייעודי, ומוסיפים את השכבה שאחרי.
מה עם פגישות בעברית?
זה חלק מהבדיקה בהתחלה. איכות התמלול בעברית משתנה בין כלים ובין סוגי פגישות, ואנחנו בוחרים את השילוב שעובד על ההקלטות האמיתיות שלכם ולא על הדגמה.
האם הכול יורד לאוטומט, בלי אדם באמצע?
לא, וזו החלטה מכוונת. סיכום שיוצא ללקוח או משימה עם השלכה כספית עוברים אישור אנושי. את השאר, כמו פתיחת משימות פנימיות ותזכורות, אנחנו משאירים אוטומטי.
העמודים שממשיכים מכאן
נדבר על מה שתקוע אצלכם?
שיחת היכרות קצרה, בלי מצגת ובלי התחייבות. נמפה יחד מה כבר יש, ונגיד ביושר אם יש לנו מה להוסיף.